Géopolitique Mondiale des Energies
Par
LAURENT HORVATH
Un baril à 70$ pourrait être le juste
prix tant pour l’Economie mondiale que pour les producteurs. Avec la décision
de l’OPEP de maintenir ses quotas et les
tensions avec l’Iran et la pagaille dans le détroit d’Ormuz, on aurait pu
imaginer une fluctuation à la hausse.
Que nenni! Certainement à cause de la
chaleur, le baril a fait une sieste durant tout le mois.
Graphique du
Mois
Evolution de la
Production de pétrole de schiste: Bassin Permien, Texas
Augmentation et évolution de la production journalière 2013-2019 en milliers de barils Le Bassin Permien est le plus grand gisement de schiste aux USA |
Pétrole
La consommation pétrolière mondiale
atteint le niveau record de 101 millions b/j. (+1,1 million b/j par rapport à
2018).
Pour les 9 mois à venir, l’IEA pense
que les extractions pétrolières vont largement couvrir la demande. Les USA
devraient extraire 2 millions de barils de plus pendant que la demande
augmentera sous l’impulsion de la Chine, des USA et de l’Inde.
L’optimisme de l’Agence International
de l’Energie est-elle justifiée ? Elle sera vérifiée d’ici à l’été prochain.
OPEP
Le cartel ainsi que la Russie (OPEP+)
ont décidé de maintenir les quotas réduits actuels au moins jusqu’en mars 2020.
Un baril à 70$ pourrait contenter tant
les producteurs que les consommateurs, mais la situation explosive entre les
USA et l’Iran est à surveiller de très près.
L’OPEP pourrait encore diminuer ses
extractions à 28 millions b/j (29,83 en juin) pour s’adapter au 2 millions b/j
supplémentaires mis sur les marchés par le schiste US.
Planète
Juin 2019 aura été le mois le plus
chaud depuis le relevé des mesures notamment avec des poussées de fièvre en
Europe, Inde, Amérique du Nord ont fait exploser les records.
Nonobstant, le réchauffement climatique
n’est pas encore assez virulent pour que des décisions solides soient prises
par les gouvernements. Quand atteindrons-nous le seuil de douleur “de chaleur”
qui enclenchera une réaction? Les hausses brutales nous approchent de plus en
plus de cette réponse.
Entre janvier et juin 2019, les
investissements dans les énergies renouvelables ont atteint 117,6 milliards $
dans le monde selon Bloomberg NEF. Par rapport à 2018, la baisse est de -14%,
au plus bas depuis 2013.
Le mercure a dépassé les 32 degrés en
Alaska alors que la température moyenne est normalement de 18,3 degrés. Du côté
du pôle nord, dans la bien nommée ville d’Alert à 900 km du pôle, le mercure a
atteint 21 degrés Celsius établissant un record absolu. En temps normal, la
température moyenne est de 3,4 degrés avec des pointes à 6,1 degrés.
Les majors pétrolières européennes
parlent de plus en plus publiquement de la relation entre les émissions de
carbones du pétrole/gaz et le réchauffement climatique. Cependant, les
indicateurs de la consommation d’énergie fossile restent à la forte hausse.
Economie
Les débats sur le réchauffement
climatique et la croissance économique s’intensifient. Pour l’instant
l’Economie et les grandes multinationales gardent le contrôle. Bruxelles
propose de signer les traités du Mercosur avec l’Amérique Latine et le CETA
avec le Canada. Il y a un certain paradoxe à promouvoir des échanges
intercontinentaux tout en voulant maîtriser les émissions de gaz à effet de
serre et en promouvant la consommation locale.
De son côté, Donald Trump campe sur la
thématique de l’immigration pour remporter son deuxième mandat.
Les forces
spéciales iraniennes saisissent le tanker pétrolier Stena Impero dans le
Détroit d’Ormuz
Les pays du mois
Iran
L’ambiance entre Washington et Téhéran
est toujours aussi guillerette. Les deux blocs s’affrontent à coups de buzz, de
bluff, de tweets et de drones. L’Angleterre s’est également invité dans ce bac
à sable car plus on est de fous, plus on rit.
A Gibraltar, Londres a saisi un tanker
pétrolier iranien pour marquer le premier but: 1-0. L’égalisation à 1 partout
est arrivée quelques jours plus tard avec la saisie un tanker anglais dans le
détroit d’Ormuz. On peut soupçonner Jeremy Hunt, secrétaire d’Etat aux affaires
étrangères et à la course contre Boris Johnson, de s’être lancé dans cette
aventure iranienne pour augmenter son temps de passage sur les chaînes de TV et
marquer une stature internationale. Pas de bol, il a perdu. Le nouveau premier
ministre, Boris Johnson changera-t-il la donne?
Les sanctions américaines pèsent sur
l’Economie iranienne. De là à dire qu’elles pourraient reconduire les deux pays
autours d’une table, il y a encore un pas. Du côté des chiffres, l’inflation a
grimpé à 37,6% en juin (26,9 en mars) avec un taux de chômage de 12,1% selon la
National Council of Resistance of Iran.
La prime d’assurance pour faire
naviguer un tanker via le détroit d’Ormuz a été multipliée par 10.
La production pétrolière du pays est
descendue à 2,22 millions b/j soit 1 million de moins qu’en 2018. Téhéran a
décidé de ne plus donner ses statistiques pétrolières à l’OPEP.
Pour enfoncer le clou, Washington fait
le forcing afin de réduire à zéro les exportations pétrolières iraniennes même
si la Chine continue d’importer entre 150 et 200’000 b/j via son entreprise
Zhuhai Zhenrong. Washington a donc décidé de faire pression sur Zhuhai et de
lui couper l’accès au dollar américain et aux échanges de monnaies. La Chine a
immédiatement annoncé qu’elle allait résister “aux attaques des USA basées sur
un règlement américain.” En réalité, Zhuhai Zhenrong, n’utilisant pas le
dollar, pourra continuer son commerce avec l’Iran.
Pour avancer les pions dans cette
partie d’échec, l’Iran a décidé de dépasser les limites imposées dans l’accord
sur le nucléaire. Dans ce contexte, le silence de l’Europe est assourdissant.
Stratégiquement et géopolitiquement, le vieux continent est dépassé par la
Russie, la Chine et les USA.
Au Brésil, 2 bateaux iraniens sont
bloqués. Petrobras, le géant pétrolier national, refuse de livrer du carburant,
eu égard aux sanctions américaines. Les deux bateaux apportaient des
fertilisants et devaient repartir avec des céréales.
France
Le géant pétrolier Total devrait payer
30 fois plus d’impôts. En 2017, Total a déboursé seulement 31 millions $
d’impôts selon Attac.
Le gouvernement Macron a frappé très
fort. Il va instaurer une taxe dissuasive de € 1,5 (un euro cinquante) sur les
billets d’avion à destination de l’Europe et de € 3 sur les longues distances.
Si la PDG d’AirFrance crie à l’infamie, dans les deux cas, on a de la peine à
ne pas hurler de rire.
Bruno Lemaire, Ministre de l’Economie,
demande un rapport sur la construction du premier EPR sur le sol français. La
centrale nucléaire initiée en 2007, devait être mise en service en 2012 pour un
coût de 3,3 milliards €. Aujourd’hui, les prévisions estiment une ouverture en
2022 pour une facture de 12 milliards €. Quoi qu’il arrive, le prix du kWh
produit sera très largement supérieur aux tarifs en vigueur. La question est de
savoir s’il ne vaut pas mieux immédiatement tirer la prise d’autant que la
filière nucléaire française commerciale est dépassée par les russes et les
chinois.
Le mardi 23 juillet aura été marqué par
un alignement de planètes. Alors qu’une nouvelle vague de chaleur plombe la
France, Greta Thunberg fut invitée à l’Assemblée Nationale, les élus votèrent
pour l’acceptation du traité de libre-échange CETA avec le Canada.
Schizophrénique le grand écart. Lire la
tribune de Nicolas Hulot sur le CETA.
Suites aux enquêtes de Mediapart.fr, le
ministre de l’Energie et de la Transition Ecologique François de Rugy a
démissionné. Celui qui aura confondu «servir» et «se servir» tire un maigre
bilan de ses 10 mois de présence. Il a été remplacé par Elysabeth Borne, qui
porte le doux surnom de «Burnout», relatif à ses talents pour pousser dans la
dépression ses collaborateurs. Marier «burnout» et «durabilité» semble
antinomique, mais laissons-nous surprendre.
Emmanuel Macron a accordé la Légion
d’honneur à Corinne de Bilbao, directrice générale de General Electric France
de 2016 à 2019. Une nomination qui n’est pas anodine quand on connaît les
conditions de la vente d’Alstom à General Electric, que le Président Macron a
acté. Cette année, le groupe américain a supprimé 1’000 emplois sur son site de
Belfort alors qu’Emmanuel Macron annonçait, à l’époque, la création de 1’000
emplois.
Près de 6,5 millions de Français
boivent de l’eau contaminée au tritium. Cette substance radioactive est rejetée
par les centrales nucléaires et se retrouve dans les nappes phréatiques.
Chine
Le Gouvernement chinois a fixé son PIB
à 6,2% au deuxième trimestre. Les dernières éditions publiées par Pékin
flirtaient entre 6, et 6,5%. Avec la taille actuelle, il est évident que
l’Economie Chinoise ne peut plus continuer à doubler son volume tous les 10
ans.
La Chine va inaugurer 6 nouvelles
centrales à charbon et 5 l’année prochaine pour un total de 11 gigawatts GW.
China Energy, qui produit 175 GW d’électricité, va remplacer ses petites
centrales à charbon très polluantes par des grandes centrales polluantes.
Entre 2005 et 2014, les émissions de
CO2 de la Chine ont augmenté de 53,5%.
Les ventes de voitures ont diminué de
14% depuis janvier. La première baisse depuis 30 ans. La diminution des
subsides et la confiance des consommateurs sont passées par là.
La Chine est devenue le deuxième plus
grand importateur de gaz liquide (LNG) devant la Corée du Sud et derrière le
Japon.
Pékin a lancé son Nasdaq pour rivaliser
avec Wall Street. “Star Market” sera à disposition des entreprises high tech
chinoises et de Pékin pour contrer la Silicon Valey. Pour son premier jour de
trading les actions des 25 compagnies de l’index ont gagné 140% !
Une explosion dans une usine à gaz a
été reportée à Yima dans la province du Henan. La Chine est coutumière de ces
accidents. En l’occurrence, 15 morts et 15 blessés sont dénombrés.
Les premières
images de l’explosion d’une usine de gazéification en Chine
Les Amériques
USA
Les Etats-Unis et la Chine continuent
leur longue ballade le long de la rivière «guerre commerciale.» Trump a brandi
une nouvelle vague de taxes sur 325 milliards $ de produits. A ce tarif, il va
bientôt arriver à court de produits.
La ville de New York a subi deux pannes
d’électricité consécutives. La première a touché 73’000 personnes pendant un
peu plus de 4 heures dans le centre de Manhattan. L’incident serait passé
inaperçu si il ne s’était déroulé dans le centre touristique de Times Square,
Broadway et le Madison Square Garden où se produisait Jennifer Lopez. A travers
tous les USA, l’infrastructure électrique vieillissante a de la peine à
supporter les nouvelles charges.
La deuxième panne s’est déroulée après
un weekend particulière chaud où les installations électriques, notamment la
climatisation, ont poussé les capacités au-delà des limites.
Le républicain Donald Trump se
positionne de manière magistrale dans la course à sa réélection et les sondages
lui donnent raison. Il surfe sur une vague créée par quatre jeunes élues
démocrates d’extrême gauche qui rivalisent d’idées pour pousser les électeurs à
voter pour le camp adverse. Cet épisode n’est pas sans rappeler la campagne de
2012. A l’époque, le parti Républicain fut bousculé par l’extrême droite du Tea
Party de l’inoubliable Sarah Palin. Cette incursion avait offert la victoire à
Barak Obama. (Lire Thomas Friedman dans le New York Times, en anglais)
Le fond d’investissement Vanguard
propose dans ses brochures des investissements sans pétrole, charbon, gaz qui
nuisent à l’environnement. (presque un copier/coller de la brochure de la
Banque Nationale Suisse). En fait, le fond s’est fait attraper la main dans le
sac avec des actions pétrolières comme dans Schlumberger ou Marathon Petroleum.
Aux USA, 68’800 chargeurs électriques
rapides sont à disposition dont 10’860 en recharge super rapide.
Schiste USA
En comparaison mois/mois, avril 2019 la
production pétrolière a augmenté de 1,6 million b/j. Pour les mois d’Août
2017/2018, l’augmentation était de 2,1 millions b/j. (graphique ci-dessous)
Deux facteurs peuvent expliquer ce
tassement :
A) le niveau total d’extractions tend à
toucher un plateau
B) les investisseurs exigent des
bénéfices. Pour l’instant, plus personne n’ose s’aventurer à prévoir un déclin
du schiste américain ou mondial d’autant que la Russie ne s’est pas encore
dirigée sur ce terrain.
Pour les USA, le schiste est porté par
le Bassin Permien. Dans cette région, les petits producteurs pétroliers peinent
à atteindre un retour sur investissement alors que les investisseurs serrent
les cordons de la bourse. Les majors comme Chevron ou Exxon semblent seules à
pouvoir relever le défi sans toutefois être capable d’atteindre un seuil de
rentabilité.
Croissance de l’extraction pétrolière américaine d’une année à l’autre |
Venezuela
L’extraction pétrolière s’est
stabilisée vers les 700’000 b/j alors qu’elle atteignait le double l’année
dernière selon S&P Global Platts.
Washington a bien resserré ses
sanctions, mais préfère garder un socle de production au lieu de l’étouffer totalement.
Ainsi certaines entreprises américaines comme Chevron, Weatherford,
Schlumberger ou Baker Hughes bénéficient d’un passe-droit. Les objectifs sont
de garder l’industrie à flot et de maintenir une présence américaine au cas où
le nouveau gouvernement de Juan Guiado prendrait le relais.
Les nouvelles coupures d’électricité du
début juillet ont paralysé les opérations des raffineries d’Amuay (635’000 b/j)
et de Cardon (305’000 b/j). Les deux raffineries représentent le 70% des
capacités du pays.
Le Président officiel Nicolas Maduro et
le Président élu par Donald Trump, Juan Guaido tentent de trouver une solution
à la crise politique actuelle. Les pénuries d’essence, d’électricité, de
médicaments, d’entrées de devises ainsi que du blocus imposés par les
Etats-unis pèsent sur la population. Arrivant comme la grêle après les
vendanges, l’Europe propose d’augmenter ses sanctions contre le président
Maduro.
Argentine
Les raffineries ont augmenté leur
productivité à 78,3% grâce aux livraisons de pétrole de schiste de la Vaca
Muerta dans la région du Neuquen (Mendoza). La production pétrolière est passée
de 485 à 505’000 b/j durant les 12 derniers mois.
Dessin Chappatte pour le Canard Enchainé |
Europe
Russie
Les exportations pétrolières russes
n’ont jamais été aussi basses depuis 3 ans. Les problèmes de la contamination
du pipeline Druzhba de Transneft ne sont toujours pas réglés.
Débutée en avril, cette contamination
bloque les transports pétroliers en direction de l’Europe. Le pétrole frelaté
abîme les installations de raffinage.
Les deux géants Rosneft et Transneft se
renvoient la balle. Transneft transporte le 83% du pétrole Russe à travers son
réseau et Rosneft produit le 40% du pétrole Russe. Il n’est pas illusoire de
penser que les deux directeurs ne vont pas partir en vacances ensemble.
De son côté, Lukoil le no 2 Russe,
évite ce problème en expédiant son pétrole par tankers.
La centrale nucléaire de Kalinine, à
300 km de Moscou, a dû arrêter 3 réacteurs après une panne d’électricité. Un
court-circuit dans l’un des transformateurs a déconnecté les réacteurs 1, 2 et
4 selon Rosenergoatom. Le réacteur 4 a été remis en service alors que les deux
premiers restaient à l’arrêt jusqu’à la découverte des causes de l’incident.
Allemagne
Le PDG de Lufthansa, Carsten Spohr,
aimerait interdire les billets d’avion inférieurs à 10€. Son intention ne se
base pas sur des considérations climatiques, mais les compagnies à bas prix lui
font trop de concurrence. Les nombres de vols de Lufthansa continuent
d’augmenter. Le CEO ne perçoit pas d’effet Greta Thunberg et une diminution de
la demande.
La production éolienne de la Mer du
Nord, entre janvier et juin, a totalisé 9,51 térawatts/heure (TWh) soit +16%
par rapport à 2018.
VW voudrait acheter pour 50 milliards €
de batteries pour ses futures voitures électriques. Nothvolt, Suède, SKI, LG
Chem et Samsung SDI, Corée du Sud et le chinois CATL sont pressentis.
Hollande
Le fond Sarrasin & Partners a vendu
20% de ses 1,3 millions d’actions dans le géant pétrolier Shell. Le 80% restant
est en attente (40 millions $). Le fond pense que Shell ne respecte pas les
objectifs de Paris.
Shell va investir 30 milliards $ pour
l’exploitation et l’exploration pétrolière et gazière. La capitalisation
boursière de Shell se monte à 300 milliards $.
Shell est déçue de la décision de
Sarrasin mais souligne que sa stratégie a reçu de très forts supports d’une
grande partie de ses investisseurs.
Suisse
Quand on pense à la Suisse, la
perception imagine un pays à la pointe de l’efficience énergétique et du
développement durable. Cependant la phrase de Greta Thunberg raisonne
particulièrement bien pour l’Helvétie: “je crois que le plus grand danger n’est
pas notre inaction. Le vrai danger est quand les entreprises et les politiciens
font croire que des actions sont menées alors que rien n’est fait.”
Ainsi, les rejets de CO2 liés aux
carburants ne baissent pas et stagnent à 3,3% au-dessus de leur niveau de 1990.
Mazout de chauffage, gaz et carburants restent en force alors que du côté du
solaire et de l’éolien la Suisse pointe à la 25ème place sur 28 en Europe selon
la Swiss Energy Foundation.
Au niveau mondial, la Suisse est le
pays qui empêche plus que tout autre le développement durable dans le monde.
Selon cette analyse de 160 pays, la Suisse est celui qui vit le plus sur le dos
des autres selon la fondation allemande Bertelsmann.
Pour la 3ème année consécutive, les
émissions de CO2 des voitures neuves grimpent. En Suisse, le prestige d’une 4×4
ou d’une puissante cylindrée prime sur le climat. En 2018, la moyenne des
émissions des nouvelles voitures a atteint 13,78 kg de CO2 pour 100 km.
L’objectif de 9,5 kg pour l’année prochaine ne sera pas respecté.
Pour se faire, la Confédération a pris
des mesures drastiques face aux importateurs. En moyenne, ils ont dû payer une
amende de 0,2% de leur chiffre d’affaires pour une facture totale de 30
millions. Il n’y a aucun doute à avoir: une taxe de Frs 80.—pour une voiture à
40’000, dissuade l’effet dissuasif. On peut même se demander qui a eu le
courage politique de proposer un montant aussi ridicule?
Deux cents citoyens, défenseurs du
climat, ont bloqué les entrées des banques Crédit Suisse à Zurich et UBS à
Bâle. Ils ont demandé à ces deux grandes banques l’arrêt du financement de
centrales à charbon, du pétrole et du gaz. La place financière Suisse (UBS,
Crédit Suisse, Banque Nationale Suisse) sont des investisseurs de poids dans
les énergies fossiles. 83 personnes ont été arrêtées et détenues jusqu’à 48h !
Cerise sur le gâteau, elles ont toutes été forcées, même les mineurs, de donner
leur ADN alors que la législation l’interdit.
Twitter : @climategames_ch
Un collectif d’avocats, dont deux
anciens bâtonniers vont défendre les activistes qui ont participé à l’Action
Roger Federer qui pointait du doigt les investissements du Crédit Suisse.
“Qui mérite réellement d’être condamné
? Des jeunes qui défendent leur planète ou une banque qui contribue à la
détruire ?” demande Maitre Irène Wettstein.
Les 10 pays qui empêchent le plus le développement durable dans le monde
Asie
Inde
L’américain Westinghouse continue ses
discussions avec l’Inde pour l’installation de 6 centrales nucléaires.
L’électricité est à 75% générée par le
charbon. La demande pourrait doubler dans la prochaine décennie et
l’utilisation d’énergies renouvelables comme le solaire doivent encore faire un
bout du chemin. Par contre, le charbon restera de loin la matière première la
plus utilisée.
Le gouvernement ne va pas interdire les
voitures à diesel car les besoins en carburants ne cessent d’augmenter dans le
pays. Aucun mot n’a été mentionné sur la qualité de l’air. L’Inde est l’un des
pays de destination des voitures diesels dont les moteurs ont été truqués et
interdits en Europe où aux USA.
Dessin Chappatte |
Moyen Orient
Arabie Saoudite
Les quotas de l’OPEP autoriseraient une
extraction de 10,31 millions b/j mais Riyad reste sous les 10 millions. Durant
les mois chauds d’été, le pays consomme une énorme partie de son pétrole pour
se refroidir. Seuls 7 millions b/j ont été exportés.
Saudi Aramco, le géant pétrolier
national, va investir 18 milliards $ pour ses gisements de Berri et Marjan avec
l’objectif d’extraire quotidiennement 550’000 b/j de pétrole et 70 millions m3
de gaz soit 250 millions de kg de CO2 par jour. La capacité pétrolière maximale
d’Aramco semble toucher 12 millions b/j.
Le Prince MbS Mohammed bin Salman veut
débuter l’IPO de 5% d’Aramco d’ici à 2020 avec une levée de fonds de 10
milliards $.
Irak
En juillet, les exportations se
stabilisent à 3,42 millions b/j et une production de 4,6. Bagdad espère pouvoir
élever sa production à plus de 6 millions de barils par jour d’ici à une année
et 9 millions à la fin 2023. Le gouvernement l’a fait savoir aux entreprises
pétrolières étrangères sous peine de revisiter les accords.
La question de savoir si ces ambitions
sont réalisables trouvera sa réponse dans les années à venir.
Le pays se soucie de l’ouverture du
Détroit d’Hormuz ou transite la quasi-totalité de son pétrole. Comme les
pétrodollars représentent 89% des revenus du pays, on peut comprendre ce
pincement au cœur.
Dans le sud du pays, à Bassora, les
températures flirtent avec l’invivable d’autant que les pénuries d’électricité
n’arrangent rien. L’Irak ne peut plus importer de l’Iran l’électricité ou le
gaz nécessaires à rendre la région vivable.
Dessin Chappatte |
Afrique
Libye
Les revenus pétroliers sont à la baisse
à 10,2 milliards $ entre janvier et juin (-11,2%). Le pétrole représente le
92,8% du budget du pays.
Des missiles américains vendus à la
France ont été cédés aux troupes du Général Haftar, l’homme fort du pays. Paris
arme en cachette, en violation de l’embargo des Nations Unies, les troupes
rebelles.
Dessin Chappatte |
Phrases du mois
L’accord du Mercosur « Cet accord est
complètement antinomique avec nos ambitions affichées et, surtout, avec la
réalité de ce qu’il faut faire. Le libre-échange est à l’origine de toutes les
problématiques écologiques. L’amplifier ne fait qu’aggraver la situation. »
Nicolas Hulot sur l’accord du Mercosur (Europe-Amérique Latine).
«Nous passons un accord avec M.
Bolsonaro du Brésil. Faire parcourir des milliers de km à un morceau de bœuf
pour qu’il soit consommé dans un pays qui en produit, n’est-ce pas franchement
stupide?» Christian Bourdin, BFMTV question posée à Sylvette Ndiaye, porte-parole
du gouvernement français.
«Le Président Trump se soucie de
l’environnement. Les États-Unis livrent leurs produits partout dans le monde,
qu’il s’agisse de gaz naturel liquéfié, de technologies renouvelables,
d’énergie nucléaire. Ils sont utilisés dans le monde entier. Nous déplaçons
littéralement des tonnes et des tonnes de gaz polluants et d’émissions de CO2
de charbon en Europe et nous les remplaçons par du gaz naturel propre.» Rick
Perry, Directeur du départment de l’environnement US.
Pensée: La révolution est-elle
possible? Qu’est-ce que la révolution pour les consommateurs puisque nous en
sommes tous devenus? Nous ne sommes plus des citoyens, mais des consommateurs.
Les consommateurs peuvent-ils se rebeller? Créer du changement social? Les
consommateurs sont-ils des victimes, des prisonniers des entités qui leur
fabriquent des choses ?
Sources: avec Tom Whipple d’ASPO USA et
Resilience.org et l’humour des
chroniques matinales de Thomas Veuillet Investir.ch et toutes les informations
diverses et variées, récoltées dans différents médias à travers le monde.
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